更新时间:2017-02-14 08:38:48来源:投资快报
2014年、2015年、2016年持续能跻身业绩榜单前1/3的偏股基金仅有13只,且在三年期间,有10只基金获净申购,包括7只基金更是出现了份额倍增的奇观。13只“金牌”基金亮相
据最新统计,2014年,上证指数累计上涨52.87%,有全年业绩数据的722只偏股基金中,跻身前1/3的基金回报率均超过28%;2015年,上证指数累计上涨9.41%,可比基金共1344只,跻身前1/3的基金回报率均超过37%;2016年,上证指数累计下跌12.31%,可比1420只基金中,跻身前1/3的基金回报率均超过1%。
绩优基金的业绩与上证指数涨幅对比显示:在大盘快涨时,偏股基金涨幅明显滞后;在大盘震荡上行时,偏股基金业绩明显超越大盘;在大盘震荡下跌时,绩优基金明显抗跌,能实现逆市上涨。
进一步统计显示,连续三年均能跻身前1/3的偏股基金仅有13只,分散在10家基金公司旗下,仅金鹰基金旗下有两只基金入围。表现最为突出的长信量化先锋混合A,2014年、2015年、2016年回报率分别为57.83%、84.03%、10.52%;国金国鑫发起基金紧随其后,近三年回报率分别为57.12%、60.16%、11.42%。
记者注意到,这13只基金清一色为混合型基金,且有3只为量化基金。从成立时间上看,这13只基金多数是2009年至2012年成立。从基金规模上看,这些基金多是中小型基金,2013年底平均规模仅为3.77亿元,时至2016年底平均规模为21.76亿元。
“金牌”基金叫好又叫座
在基金业,能做到“叫好又叫座”实属不易,但业绩持续跻身同类前1/3的基金,大多实现了这一点,人气聚敛趋势明显。
统计显示,13只基金中,有10只基金与三年前相比实现了净申购,包括7只基金更是出现了份额倍增的奇观。
数据显示,长信量化先锋混合A在2013年底基金份额为1.19亿份,2014年底、2015年、2016年底基金份额分别达到13.43亿份、10.59亿份、55.57亿份,尤其是在市场跌宕起伏的2016年,该基金更是获得近45亿份的净申购,份额一年激增4.25倍。与2013年底相比,该基金份额更是“增肥”45.67倍。无独与偶,另一只量化基金泰达宏利逆向混合,基金份额同期也实现了数十倍的增长,基金份额由2013年的0.32亿份,飙升至2016年底的8.45亿份,增幅为25.41倍。
基金份额与三年前相比,实现数倍增长的绩优基金还有金鹰稳健成长混合、大摩多因子策略混合、诺德成长优势混合、国泰成长优选混合、国金国鑫发起,三年时间基金份额增幅分别为607.17%、553.19%、362.38%、264.31%、197.75%。
由于份额增加及单位净值的增长,基金规模更是增幅可观。13只绩优基金有12只规模与三年前相比实现增长,且11只实现倍增。长信量化先锋混合A规模三年大增逾107倍,泰达宏利逆向混合规模也实现了超过51倍的增长。
在13只基金中,唯一规模下降的基金是诺安中小盘精选混合,该基金虽然持续三年跻身业绩榜单前1/3,但基金规模由2013年底的10.40亿元降至2016年底的8.83亿元;其份额连年下降,其中2014年基金份额腰斩,由9.61亿份降至4.84亿份,2015年继续缩水三成至3.38亿份,2016年略升至3.45亿份。