主动控制募集规模 东方红睿泽三年定开混合基金单户认购限额1万元

更新时间:2018-01-18 08:29:53来源:互联网

东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金将于1月23日发行,旨在通过三年定期开放的运作形式把握股票市场中长期机会。为了合理控制基金募集规模,东方红睿泽三年定开混合基金已经对投资者的认购设定了上限,单个基金账户累计认购金额不超过1万元,且限定发行时间仅为1月23日一天。

基于优秀的长期业绩和品牌影响力,东方红品牌受到广泛认可,东方红系列基金备受投资者青睐。2016年以来,东方红系列基金已多次出现一日售罄的情况,其中东方红睿华沪港深混合基金单日募集规模超过63亿元。2017年9月19日,东方红睿丰混合基金封闭期届满转为上市开放式基金LOF,开放首日申购金额超过100亿元。2017年11月8日发行的东方红睿玺三年定开混合基金,曾创下一日认购申请金额178.22亿元的盛况,最终配售比例11.22%。

为了合理控制新基金募集规模,保障基金成立后平稳运作,基金管理人东方证券(600958)资产管理有限公司在东方红睿泽三年定开混合基金发行之前,已经对发行期、投资者可认购上限做了限制。

分析人士指出,对新基金发行仅设定一天发行期、且限制单个基金账户认购上限1万元,主要是管理人出于投资者利益的考虑,主动控制基金规模,有利于基金经理的建仓及管理,有助于追求长期稳健收益。

2017年以来资本市场呈现结构性行情,主要股票指数震荡上扬,市场估值中枢有较明显抬升。为保障基金平稳运行,东方红资产管理逐步控制基金规模,从2017年4月起对旗下开放式偏股混合基金暂停1万元以上的大额申购,10月31日对旗下部分基金做出了暂停1000元以上大额申购,2018年1月18日起又对部分基金暂停大额申购限额上调至5000元。

据了解,东方红睿泽三年定开混合基金主要以股票投资为主,采用“自下而上”精选个股的投资策略,可以通过港股通机制投资于港股市场。在封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%;开放期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—95%。

东方红睿泽三年定开混合基金立足长期价值,采用三年定期开放的运作方式,每个封闭期为三年,封闭期和开放期交替循环。同时,为了兼顾封闭期内投资者的流动性需求,东方红睿泽三年定开混合基金计划在成立后第一个封闭期内申请在上海证券交易所上市。

东方红睿泽三年定开混合的拟任基金经理周云先生表示,通过“自下而上”精选优秀上市公司,陪伴公司成长,与时间做朋友,能够分享到优秀公司利润增长、分红、回购等多种形式实现的长期收益。同时关注估值和安全边际,选择性价比高的股票,努力为投资者实现长期稳健回报。

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